深创投对RZ渔业养殖公司投资决策案例研究

发布时间：2017-07-16 01:00

  本文关键词：深创投对RZ渔业养殖公司投资决策案例研究

  更多相关文章： 股权投资 渔业养殖 风险控制

【摘要】：股权投资主要是指私募基金机构以未上市企业的股权和上市企业非流通股份为投资对象的投资方式。股权投资方式作为接资本市场连接和实体经济的重要通道,不仅有助于社会资本流入实体企业,而且还有助于中小企业解决融资困境,合理配置社会资源。随着我国金融市场的发展和金融法律制度的不断完善,股权投资日渐壮大。合理有效的投资决策和管理模式,对于股权投资机构提高价值发现水平、控制投资风险、实现投资价值增值至关重要。本文以深创投投资RZ渔业养殖公司为例,从股权投资的案例背景、行业研究、价值分析、风险分析与控制等在投资流程中所能反映出来的关键要素出发,按照股权投资价值的发现、增值和实现三个阶段对该案例进行剖析。首先,从RZ公司所处的宏观经济形势、行业背景出发,结合RZ公司的产品结构、经营模式、销售模式以及市场状况,对该项目的投资价值进行分析;其次,在价值增值阶段,阐述了对RZ公司估值方式、投资方案设计、事前风险预判以及相应的风险控制策略。在投资方案中,对未来的投后管理和退出方式以合同的方式确定,确保将来价值实现过程的顺利。而深创投自身的平台资源和投后对RZ公司的治理方式,也是实现RZ公司价值增值得关键所在。最后,在投资决策过程方面,本文总结出深创投在股权投资领域所能给其他中小私募基金或股权投资机构在管理体制、风险控制模式、投资价值发现、投资价值增值、价值实现等方面的启示。在投资团队建设上,深创投投资团队的投资价值的发现能力、团队之间的配合及管理水平具有很大的借鉴意义。近三十个团队分管全国不同区域的项目,各有擅长的投资领域。深创投的团队管理水平同时也表现在风险控制方面,团队分工、责任明确。该案例也为如何加强股权投资部门和企业之间的合作提供了借鉴。
【关键词】：股权投资 渔业养殖 风险控制
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F326.4;F832.51
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 绪论8-16
• 1.1 研究的背景和意义8-9
• 1.1.1 研究的背景8
• 1.1.2 研究的意义8-9
• 1.2 股权投资概念与研究综述9-13
• 1.2.1 私募股权基金的界定9-11
• 1.2.2 股权投资的运作机制11-12
• 1.2.3 国内外研究综述12-13
• 1.3 研究方法13-14
• 1.4 研究的内容与本文框架14-16
• 1.4.1 研究的内容14
• 1.4.2 本文框架14-16
• 2 案例正文16-32
• 2.1 案例简介16
• 2.2 深圳市创新投资集团公司背景16-18
• 2.2.1 公司基本情况16-17
• 2.2.2 公司投资理念17-18
• 2.3 RZ公司描述18-27
• 2.3.1 公司基本情况18-23
• 2.3.2 公司主要产品和业务23-24
• 2.3.3 产品销售及运输24-25
• 2.3.4 公司核心竞争力25-26
• 2.3.5 公司主要财务数据26-27
• 2.3.6 公司的财务预测27
• 2.3.7 公司的融资计划27
• 2.4 深创投股权投资RZ公司决策过程27-31
• 2.4.1 前期准备27-28
• 2.4.2 项目立项28
• 2.4.3 尽职调查28-29
• 2.4.4 投资方案设计29-30
• 2.4.5 上会评审与签署协议30-31
• 2.4.6 投后管理与退出31
• 2.5 案例思考31-32
• 3 案例分析32-50
• 3.0 深创投投资决策过程概览32-34
• 3.1 股权投融资的动因分析34-36
• 3.1.1 RZ公司股权融资宏观原因分析34-36
• 3.1.2 RZ股权融资自身原因36
• 3.2 股权投资价值与投资方案分析36-45
• 3.2.1 股权投资价值36-43
• 3.2.2 股权投资方案43-44
• 3.2.3 投资亮点44-45
• 3.3 股权投资风险与控制策略分析45-48
• 3.3.1 技术风险与控制策略45-46
• 3.3.2 自然灾害风险与控制策略46
• 3.3.3 业绩不实风险与控制策略46-47
• 3.3.4 股价过高风险与控制策略47
• 3.3.5 无法上市风险与控制策略47-48
• 3.4 深创投平台资源对RZ公司的影响48-49
• 3.5 投资决策案例总体评价49-50
• 4 案例启示50-57
• 4.1 优化投资流程体系50-51
• 4.1.1 深创投投资流程特点50
• 4.1.2 深创投投资流程启示50-51
• 4.2 价值发现阶段的决策启示51-52
• 4.3 价值增值阶段的决策启示52-53
• 4.3.1 创新风险控制方式52
• 4.3.2 合理设计投资方案52-53
• 4.3.3 强化投后管理模式53
• 4.4 价值实现阶段的决策启示53-54
• 4.5 私募股权基金与中小企业互利共赢的启示54-57
• 4.5.1 私募基金平台资源对中小企的促进54-55
• 4.5.2 股权投资在投资过程中的主动管理55
• 4.5.3 对投资渔业养殖行业的借鉴55-57
• 5 结论57-59
• 致谢59-60
• 参考文献60-61
• 附录61-68
• 附表 1：RZ渔业养殖公司近三年资产表61-62
• 附表 2：RZ公司负债与所有者权益表62-63
• 附表 3：利润表63-64
• 附表 4：现金流量表64-65
• 附表 5：现有规模财务预测65-67
• 附表 6：引进资金3000万后财务预测表67-68

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本文编号：546421